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VOYAGEURS DU MONDE

(ALVDM)
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Voyageurs du Monde : Vif succès de son émission d'obligations convertibles

07/07/2021 | 09:04am EST
Voyageurs du Monde 
Voyageurs du Monde: Vif succès de son émission d'obligations convertibles 
07-Juil-2021 / 15:03 CET/CEST 
Information réglementaire transmise par EQS Group. 
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voyageurs du Monde annonce le vif succès de son émission d'obligations convertibles avec maintien du droit préférentiel 
de souscription de 55,4 millions d'euros 
 
Paris, le 7 juillet 2021 -  Le groupe VOYAGEURS DU MONDE, leader français du voyage sur mesure (Voyageurs du Monde et 
Comptoir des Voyages) et du voyage d'aventure (Terres d'Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure) (la « Société » 
ou le « Groupe »), annonce le succès aujourd'hui de son émission d'obligations convertibles avec maintien du droit 
préférentiel de souscription d'un montant de 55,4 MEUR (l'« Emission d'Obligations Convertibles avec DPS »). 
 
Jean-François Rial (PDG de Voyageurs du Monde) déclare : « Je tiens à remercier l'ensemble de nos actionnaires et des 
nouveaux investisseurs qui ont participé à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS, grâce à qui cette opération 
est un grand succès. Dans un contexte particulier pour les acteurs du tourisme, les investisseurs ont ainsi marqué leur 
confiance dans notre stratégie de croissance externe et nous ont donné les moyens de la mettre en ouvre. » 
 
Portzamparc Groupe BNP Paribas agit en qualité de seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre dans le 
cadre de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS. 
 
Résultats de l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS 
Le montant brut de l'Emission d'Obligations Convertibles s'élève à 55.372.485 euros et se traduit par l'émission de 
651.441 obligations convertibles (les « Obligations ») à un prix de souscription unitaire de 85,0 euros. 
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 1er juillet 2021, la demande totale, en ce compris 
l'engagement de souscription d'environ 40 MEUR de la société Avantage, actionnaire de contrôle de la Société, s'est 
élevée à environ 59,5 MEUR, soit un taux de souscription de 107 % : 
  ? 566.052 Obligations Convertibles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 87 % des Obligations 
    Convertibles à émettre et un montant d'environ 48,1 MEUR. Avantage a souscrit à 411.762 Obligations Convertibles à 
    titre irréductible ; 
 
  ? La demande à titre réductible a porté sur 73.072 Obligations Convertibles, représentant environ 11% des Obligations 
    Convertibles à émettre et un montant d'environ 6,2 MEUR. La demande à titre réductible sera en conséquence 
    intégralement allouée ; et 
 
  ? La demande à titre libre a porté sur 60.241 Obligations Convertibles, représentant un montant d'environ 5,1 MEUR, 
    dont 58.826 Obligations Convertibles au titre de l'engagement de souscription d'Avantage. La demande à titre libre 
    sera en conséquence partiellement allouée et le Conseil d'administration a décidé d'allouer à Avantage 10.902 
    Obligations Convertibles. 
 
Règlement et livraison 
L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Obligations à la négociation sur le marché de croissance des PME 
Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0014003UV2 devraient avoir lieu le 9 juillet 2021. 
 
Dilution 
A titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société (sur une base non diluée), et 
qui ne participe pas à l'Emission d'Obligations Convertibles avec DPS, détiendrait 0,85% du capital (sur une base 
diluée des actions nouvelles pouvant être émises par conversion des Obligations) et 0,68% du capital (sur une base 
diluée tenant également compte du nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises par conversion des obligations 
convertibles réservées émises le 30 avril 2021). 
Sur une base entièrement diluée, la société Avantage détiendra 54,88% du capital et 68,46% des droits de vote de la 
Société. 
 
Conseils juridiques 
Chammas & Marcheteau agit en tant que Conseil Juridique de la Société et agira en tant que Conseil Juridique de 
l'émission des Obligations. 
Dechert (Paris) LLP agit en tant que Conseil Juridique de Certares dans le cadre de l'opération. 
 
Disponibilité du Prospectus 
Le prospectus de croissance de l'Union (le « Prospectus ») approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») 
sous le numéro 21-224 en date du 15 juin 2021 est constitué (i) du document d'enregistrement de la Société approuvé par 
l'AMF le même jour sous le numéro R.21-033 (le « Document d'enregistrement »), (ii) d'une note d'opération en date du 
15 juin 2021 (la « Note d'Opération ») et (iii) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). 
Le Prospectus est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société ( 
www.voyageursdumonde.fr). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais, au siège social de la Société, 55 
rue Sainte Anne - 75002 Paris 
 
Facteurs de risques 
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque repris au chapitre 3 « Facteurs de 
risques » du Document d'enregistrement et au chapitre 3 « Facteurs de risques » de la Note d'Opération. 
VOYAGEURS DU MONDE attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 3 « Facteurs de risque » 
du Document d'enregistrement ainsi qu'à la section 3 « Facteurs de risque » de la Note d'Opération. 
 
Prochaine publication financière 
Publication des résultats semestriels au 30 juin 2021 : Mercredi 13 octobre 2021 (après la fermeture du marché). 
 
Avertissement 
Le présent communiqué a été préparé par, et sous la seule responsabilité de Voyageurs du Monde. 
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de 
vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence 
d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. 
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en 
possession de ce document sont tenues de s'informer et de respecter ces éventuelles restrictions locales et s'y 
conformer. 
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement 
(UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). Les 
investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de 
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs 
mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable des valeurs 
mobilières offertes ou admises à la négociation sur le marché de croissance des PME. 
S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la France) (chacun étant un « État Membre »), 
aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs 
mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. Par conséquent, 
les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Membres, sauf conformément 
aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la 
publication par Voyageurs du Monde d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des 
réglementations applicables dans ces Etats Membres. 
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée ( 
authorised person) au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent 
communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment 
professionals répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (tel qu'amendée, l'« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de 
l'article 49(2)(a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) de l'Ordonnance ou (iii) à toute 
autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux 
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou 

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July 07, 2021 09:04 ET (13:04 GMT)

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