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E-PANGO lance son introduction en bourse sur -8-

06/28/2021 | 01:32am EDT

à de la dette à l'horizon de 18 mois sans pour autant exclure un horizon plus court dès lors qu'un

financement à des conditions jugées économiquement attractives serait envisageable. Les conditions de

4.2 marché ont poussé la Société et ses administrateurs à considérer qu'il relevait d'une bonne gestion que

de limiter l'opération dans un 1er temps compte tenu des efforts consentis en termes de valorisation sans

pour autant brider la croissance engagée.

Dans l'hypothèse où l'Offre ne serait souscrite qu'à hauteur des engagements de souscription reçus

(soit 83,6% de l'Offre correspondant à un produit net estimé de 4,1 MEUR), le produit net à percevoir

serait affecté au financement des objectifs stratégiques susmentionnés dans les mêmes proportions, sans

remettre en cause la stratégie. L'atteinte des objectifs 2025 décrits ci-avant nécessitera donc de

recourir à un financement complémentaire dans les mêmes termes que ceux décrits au paragraphe précédent

mais à un horizon de 12 à 18 mois. En revanche, dans cette même hypothèse d'Offre limitée à 83,6%,

l'objectif de chiffre d'affaires à 2021 de 30 MEUR n'est pas remis en cause.

Contrat de placement

L'Offre fera l'objet d'un contrat de placement qui sera conclu entre les Chefs de File et Teneurs de

Livre Associés et la Société portant sur l'intégralité des Actions Offertes et dont la signature devrait

intervenir le jour de la décision d'exercer ou non la Clause d'Extension (soit selon le calendrier

indicatif le 7 juillet 2021. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l'article

L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation de ce contrat, les ordres de

souscription et l'Offre seraient rétroactivement annulés.

Prise ferme : Néant.

Principaux conflits d'intérêts liés à l'Offre ou à l'admission à la négociation : Néant

Disparité de prix : Prix d'exercice des BSPCE émis en novembre 2020 et avril 2021 : 3,00 EUR par action

(soit une décote de 44% par rapport au Prix de l'Offre

4.3 Qui est l'offreur de valeurs mobilières (si différent de l'émetteur) ? Non applicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Ces engagements ne font pas l'objet d'engagement de conservation.

[2] Ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

[3] Dont 3,5 MEUR de refacturation du coût d'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux. Une croissance de 163 % pour les seules ventes d'énergie.

[4] Dont environ 11 MEUR de refacturation du coût d'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux.

[5] Seulement 10 acteurs de l'énergie accrédités au 1er mars 2021 en plus d'E-PANGO (Antargaz SAS - ENEDIS - ENGIE - Gaz de Bordeaux - Gaz de Paris - GRTgaz, Hydroption SAS, RTE Réseau de transport d'Electricité, Solvay Energy Services, Total Direct Energie SA)

[6] Le chiffre d'affaires inclut : les ventes d'énergie et produits associés (abonnements, certificats de capacité, garanties d'origine) ainsi que la refacturation du coût d'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux mais hors taxes et contributions spécifiques. En 2020, la part liée à la refacturation du coût de l'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux s'est élevée à environ 3,5 MEUR.

[7] Dont environ 11 MEUR de refacturation du coût de l'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux. Les estimations fondées sur les consommations historiques comportent toujours une part d'incertitude, les volumes pouvant varier dans des proportions plus ou moins significatives notamment en cas de survenance d'évènements majeurs imprévisibles venant affecter leur consommation future d'énergie. Les contrats ne comportent pas d'engagements de consommation de la part du client, mais juste une option de consommer à tel prix, pendant telle période sans que la Société ne sache d'avance combien et quand les consommations interviendront.

[8] Ce dispositif est conditionnel et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

[9] Le CA inclut : les ventes d'énergie et produits associés (abonnements, certificats de capacité, garanties d'origine) ainsi que la refacturation du coût d'acheminement revenant aux gestionnaires de réseaux (s'élevant à 3,5 MEUR au titre de 2020) mais hors taxes et contributions spécifiques.

[10] Ces estimations comportent toujours une part d'incertitude car les volumes peuvent varier dans des proportions plus ou moins significatives notamment en cas de survenance d'évènements majeurs imprévisibles venant affecter leur consommation future d'énergie. Les contrats ne comportent pas d'engagements de consommation de la part du client, mais juste une option de consommer à tel prix, pendant telle période sans que la Société ne sache d'avance combien et quand les consommations interviendront. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fichier PDF dépôt réglementaire Document : E-PANGO lance son introduction en bourse sur Euronext Growth

=----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Langue :        Français 
Entreprise :    E-PANGO 
                26 rue vignon 
                75009 Paris 
                France 
Catégorie AMF : Informations privilégiées / Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...) 
EQS News ID :   1212372 
 
Fin du communiqué  EQS News-Service 
=------------------------------------------------------------------------------------ 

1212372 28-Juin-2021 CET/CEST

 
Bildlink: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1212372&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)

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